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  • 11月PMI触底反弹,制造业重回扩张区间(附股)

    事件:11月30日,工信部正式印发《“十四五”两化深度融合发展规划》,全面部署“十四五”时期重点发展两化深度融合工业控制计算机好中吗?,加速制造业数字化转型,将继续做好两者的深度融合。

    设定5年渗透率目标,工业软件开发有望加速

    《信息化与工业化深度融合发展“十四五”规划》提到,到2025年,企业经营管理数字化渗透率达到80%,数字化研发设计工具渗透率达到85%,关键工序数控化率达到68%。互联网平台渗透率为45%。我们相信,未来企业形态将加速扁平化、平台化、生态化。同时,大规模推进平台化设计,逐步提升系统解决方案服务能力。渗透率有望加快。

    基础软件仍是短板,重点突破工业软件

    《软件和信息技术服务业发展“十四五”规划》重点突破工业软件。研发和推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工控软件,加快高附加值运维管理软件产业化部署。面向数控机床、集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备和新能源、智能网联汽车等重点领域需求,开发行业专用工业软件,加强集成验证,形成系统化服务能力.

    控制局域网的计算机_工业控制计算机好中吗?_控制系统的数字仿真及计算机辅助设计

    我们认为,目前的工业软件,与国外相比,在关键基础软件方面存在不足。规划强调,到2025年,工业APP数量超过100万个,工业软件等关键软件供给能力有待显着提升。再次强调了发展工业软件的紧迫性。和重要性。

    11月PMI触底,制造业重回扩张区间

    国家统计局数据显示,11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.9个百分点,高于临界点,制造业回归拓展区。其中,生产指数比上月上升3.6个百分点,表明制造业生产活动加快。新订单指数比上月上升0.6个百分点,表明制造业市场需求有所好转。我们认为 11 月份 PMI 数据触底回升,重回临界点之上,制造业重回扩张区间。

    投资建议:

    《信息化与工业化深度融合“十四五”规划》和《软件和信息技术服务业发展“十四五”规划》均以工业软件发展为重点。与此同时,最新PMI已见底,制造业重回扩张区间。无论是政策面还是经济复苏,我们继续看好工业软件板块。建议关注:忠旺软件、宝信软件、微宏、赛易信息、中控科技、能科科技、英建科、火来沃等。

    风险提示:政策落实不及预期工业控制计算机好中吗?,行业发展不及预期,竞争格局恶化

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